2022年AVIC高科董事会工作回顾

(原标题：AVIC高科2022年董事会运作回顾)

AVIC高科(600862)董事会2022年经营意见如下：

一、经营状况的讨论与分析

2022年，公司将坚持和加强党的全面领导，坚决贯彻股东大会和董事会的决策部署，以“创新与改革”为工作主题，以实施“十五”计划为主要任务，以三年改革为抓手，以成果转化和管理创新为双轮驱动，推动上市公司高质量发展，更好地完成生产经营、改革发展等各项重点任务。全年实现营业收入444，611.27万元，同比增长16.77%；实现净利润76，749.85万元，同比增长29.80%，较好地完成了年度经营目标。

(1)聚焦主业发展，生产经营稳步推进。

2022年，公司坚持聚焦主业发展，优化资源配置，强化生产管理，提高产品交付合格率，确保供应链和生产经营稳定，公司生产效率和经营质量稳步提升。

航空工业复合材料继续优化预浸料生产管理，大力推进预浸料新生产线验证，提升产能；通过优化蜂窝业务的AOS管理提高生产效率；进一步提高原材料的国产化率，确保供应链安全；以原材料质量一致性控制和材料生产过程控制为重点，推进标准化工艺技术文件体系和PCD控制的建立，实现产品质量的稳步提升，全力保障预浸料等产品的年度交付任务。全年实现营业收入425872万元，同比增长19.87%；利润总额96，521.19万元，同比增长20.60%；实现净利润83629.44万元，同比增长22.17%。

优才穆白积极应对国内民航市场订单严重不足的挑战，努力工作，推进新型碳材料业务的培育，积极拓展国外民航市场，确保民航飞机刹车盘副和高铁刹车片订单的及时交付。虽然未能全面完成年度经营计划，但全年仍实现盈利。全年实现营业收入7842.07万元，其中民航业务6195.22万元，轨道交通业务1190.39万元，同比下降9.88%。利润总额51.68万元，同比下降96.23%；净利润62.24万元，同比下降95.00%。

受带量集中采购政策影响，京航生物产品价格大幅降低，对其经营活动影响较大。其管理团队积极拓展经营思路，加快对外加工业务的承包，对冲产品价格下跌风险。全年实现营业收入723.68万元，同比下降47.37%；利润总额为-1236.5万元，同比减少831.78万元；净利润-1236.50万元，同比减少831.78万元。京航生物将进一步深化市场化改革，逐步扭转目前的经营困境。

高端智能装备业务方面，受全球供应链影响，主要海关进口零配件供应严重受限，生产交付周期无法满足市场用户需求，传统机床设备订单流失。面对市场供需变化带来的考验，管理团队在做好产品交付的同时，继续进行产品转型升级，高端专用设备合作任务进一步加大；成立航空零部件加工事业部，航空零部件项目如期投产。设备业务实现营业收入8432.23万元，同比下降39.19%；利润总额为-3382.63万元，同比增加376.53万元；净利润为-3382.63万元，一年

2022年，公司基于“材料及高端装备业务成果转化和资本运作平台”的定位，持续加大自主创新技术投入，积极推进新材料及高端装备业务研发，加快科技成果转化和产业化步伐，努力提升核心技术能力。全年R&D投入1.85亿元，受理专利25项，授权专利23项。

航空工业中的工程R&D项目，如复合材料民用飞机、商用航空发动机、水陆两栖飞机等。都是按照R&D计划提拔的。C919项目，协助中国商飞公司完成C919飞机垂尾优化设计，通过详细设计评审，开展中国商飞公司C919供应商注册评审和过程能力鉴定；CR929项目与客户形成了联合工作推进机制，不断推进CR929前体技术发展和复合材料国产化，完成了前体上壁板的PPM(试制制造)；完成了商用航空发动机复合材料风扇叶片、流道板、垫等安装件和强度试验件的生产和交付；AG600项目完成了整流罩、副翼、方向舵、升降舵三个部件的制造、装配、适航贴标和产品交付，圆满完成了AG600复合材料部件的年度交付。在重点型号交付和重点项目研发的基础上，按照民机质量和适航管理体系的要求，不断提升民机质量体系和现场管理水平，为未来的规模化生产打下坚实基础。

科技成果转化取得突破性进展。成立了科技成果转化团队，一系列科技成果转化的制度框架不断完善，形成了清晰高效的科技成果转化流程，有效促进了科技成果转化。2022年，T800级高性能碳纤维预浸料将实现有偿技术许可产业化，年销售收入约5亿元。继续与航空工业制造所签订技术实施许可协议，约定由公司独家生产和销售4个系列33种树脂及预浸料产品，不断提高公司复合材料原材料产品的竞争优势。自主研发项目《通用航空用复合材料底孔隙率快速制造技术及应用》入选2022年中央企业科技成果转化目录。

优才穆白持续推进民航飞机制动盘副的国产化替代和高速列车制动部件的应用与推广。完成了737-800国产碳刹车盘副的飞行验证试验和评估，等待民航局颁发PMA合格证；进行了四种型号民航刹车盘副的研制；完成了某型高铁闸瓦项目的验证试验，取得了试用证书；完成了某发动机高温碳材料零件的小批量交付。

高端智能装备业务方面，将着力提升核心技术能力，推动产业升级和业务转型。完成了B3-2060E桥式龙门加工中心的设计、机床的加工和首台光机的组装；9轴5联动卧式车铣复合加工中心已进入整机组装调试，取得阶段性研制进展；对VCL系列精密立式加工中心进行优化改进，完成VCL1100A改进机的验证定型和VCL850A的设计

(三)坚持深化改革，高质量发展活力不断增强。

高质量地完成了为期三年的改革行动。国有企业三年改革全面落实中国特色现代企业制度指导意见，完成0755-7任务

深化任期制和契约化管理。不断完善激励约束机制，全面完成各级管理人员岗位聘任协议、任期和年度经营业绩责任书的签订。各子公司同时建立了经理任期制和契约化管理相关制度，实现责任、贡献、经营业绩和薪酬分配相匹配。

(四)依法规范治理，不断提升合规治理能力。

完善规范的治理制度保障。按照证监会和上交所新的监管要求，结合公司实际情况，对《三年行动台账》、《收官台账》、《中航高科质量提升具体实施方案及工作台账》等18项制度进行了修订，新增《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等9项制度，充分发挥董事会的职权。

实施“合规管理强化年”专项工作。积极落实SASAC“合规管理强化年”重要任务，制定《董事会会议制度》，组织各级开展业务经营合规管理专项治理，对排查出的合规风险进行闭环整改，发布《董事会授权管理制度》进一步完善合规审查清单，持续提升合规业务能力。

完善母子公司基础治理体系。以公司专职法务人员为基础，负责指导完善母公司、子公司两级体系，落实配套制度和各级董事会总权责清单，坚持权责一致思想，依法依规强化各级决策者的职能定位和治理能力。

高质量地进行信息披露。不断完善信息披露工作机制，不断提高信息披露质量和有效性，连续四年在上海证券交易所信任评估中获得A级评价；组织召开2021年上半年和2022年第三季度业绩说明会，首次参加航空工业集团旗下上市公司“建设航空强国，推动高质量发展”集体业绩说明会，利用各类平台及时回应投资者提问，推动建立以高质量信封为抓手的投资者关系管理长效机制。

(五)完善和巩固强大基础，党建引领和推动发展。

2022年，公司党委以“完善巩固”为主题，完善党建工作体系，巩固党建成果，统筹推进党建和公司创新改革。坚持党的领导，打造政治建设新高地，承接和落实上级组织重大决策部署，持续推进党建与业务工作深度融合，打响“党建业务”品牌，用企业改革发展成果检验党组织工作和战斗力。坚持夯实基础，提升“三基”建设新水平，迭代更新公司党建“65432”基础工作法，积极构建“大党建”格局。落实两个异地党组织的管理责任。党员全覆盖、分阶段、多形式轮训。坚持增权赋能，强化人才支撑新动能，构建干部管理长效机制，推进干部能上能下。优化人才队伍结构，加强人才支撑，推动公司改革创新。坚持宣传思想引领，开创文化凝聚新局面，坚持把思想政治工作贯穿于各项工作之中，分层次、分类别、分专题学习贯彻党的二十大精神，巩固拓展党史学习教育成果，大力弘扬航空报国精神。坚持协同，提高自我革命新效率，细化完善责任清单，以上率下压实责任。构建“大监督”体系

经过多年的发展，航空复合材料的应用范围已经从非承力构件发展到次要承力构件和主要承力构件，可以取得显著的减轻飞机重量20%-30%的效果。目前，航空复合材料已进入成熟应用期，设计、制造和使用经验日益丰富，可大大提高飞机的技术水平、可靠性、耐久性和维修性。随着技术的逐渐成熟，航空复合材料(高性能树脂及预浸料、蜂窝及芯材)和复合材料构件在飞机上的应用比例也越来越大。结构消耗方面，空客A350，波音B787等。都大量使用复合材料，波音B787的结构消耗达到50%，空客A350飞机达到52%。未来我国CR929飞机的复合材料含量将超过50%。同时，复合材料在现代航空发动机中的应用越来越多。新一代商用发动机GE90上的风扇叶片采用碳纤维增强高韧性环氧树脂复合材料代替钛合金。新一代LEAP-X和GEnx发动机风扇叶片和风扇箱也采用了复合材料。

从国内航空市场看，中国商飞公司于2022年12月向东航交付全球首架C919大型客机，标志着国产大飞机商业化进程开启，国产大飞机产业链蓄势待发。从国际民航业来看，《董事会决议跟踪落实及后评估制度》预测未来20年全球旅客周转量将以每年3.9%的速度增长。预计未来20年全球将交付超过41429架新飞机，价值约6.1万亿美元(以2020年目录价格为准)，用于替换和支持机队的发展。未来，国际民航业的发展将带动民航飞机制造业的增长和转型，国内大飞机的需求将增加，这将为国内先进复合材料产业带来增长机遇。

航空复合材料作为航空复合材料的专业供应商，在航空复合材料领域具有强大的核心竞争力和领先地位。目前，我们正在积极推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通、新能源等领域的应用和产业化，积极开拓国际民航市场。

(2)民用航空零部件工业

2022年，民航运输行业需求将受到抑制，航空零部件行业发展将受到负面影响。优才穆白是中国最大的民航进口飞机刹车盘副制造商和供应商之一，支柱产业主要是航空零部件制造。因为其供应链包括上游原材料供应和下游客户需求都受到了不同程度的负面影响，对生产经营造成了很大压力。

(3)轨道车辆刹车片行业

2022年全国铁路运输市场复苏缓慢，对轨道交通制动行业影响较大。根据国家铁路局发布的《落实强化合规管理工作重点任务实施计划》，2022年全国铁路旅客发送量为161030人。

万人次，同比下降36.4%；全国铁路旅客周转量6571.76亿人公里，同比下降31.3%。2022年底客流回升，铁路运输市场逐步回暖。

(D)矫形植入物行业

目前，国内骨科植入物行业呈现出中外企业并存、外资企业主导的竞争格局。近年来，人工关节本土企业逐渐兴起，涌现出高伟骨科、春丽、艾康、微创、达波医疗(002901)等一批竞争力强、规模大的本土企业。一些子行业，如创伤骨科和脊柱植入物，已经开始取代国内进口。未来，在我国深化医疗体制改革的背景下，不断增长的基层市场将成为跨国公司觊觎的对象，我国骨科植入市场将面临更加激烈的竞争。由于缺乏高水平的R&D技术、足够的生产能力和员工

目前，京航生物处于国内企业第二梯队，在产品品种、新技术应用等方面，京航生物与国内龙头企业仍有一定差距。在骨关节产品的覆盖面上，与国内龙头企业相当，拥有全系列的髋、膝、肩、肘产品，但缺乏高端细分产品。

(5)机床专用设备业

2022年，国内机床设备行业营业收入整体继续下滑，下滑速度略有加快。但得益于近年来行业发展方式和管理的转型升级，行业整体利润增速逆势回升。此外，受汽车、电器等领域需求回暖的带动。金属加工机床新订单和在手订单同比增速明显扩大，为行业稳定回升提供了有利条件。

据机床行业统计，2022年1-11月，金属加工机床新订单同比增长3.6%，在手订单同比增长19.5%。其中，金属切削机床新订单同比下降11.5%，降幅收窄0.9个百分点，在手订单同比下降1.9%，降幅加深0.1个百分点；金属成型机床新订单同比增长37.6%，扩大6.5个百分点，在手订单同比增长62.6%，扩大20.6个百分点。

公司机床设备业务仍处于亏损状态，原因是其传统产品以金属切削机床为主，竞争力不足，规模小，市场占有率低，无法形成规模效应，对供应链影响大。公司正积极配合控股方的产业资源和技术优势，加大资源投入，提升制造能力，促进机床设备业务转型升级和减亏。

三。报告期内公司的业务

(一)主营业务

公司主营业务分为“航空新材料”和“高端智能装备”，业务范围涵盖航空新材料、高端智能装备、轨道交通零部件、汽车零部件、医疗器械等应用领域。旗下拥有航空工业复合材料、优才穆白、京航生物、航智装备、万通新材料五家全资或控股子公司。

1.航空新材料业务

航空复合材料是集复合材料研发、生产、销售、服务为一体的专业化国家高新技术企业。其主要产品为航空复合材料原材料、民用航空结构件和非航空民用领域复合材料原材料及零部件，面向国内外航空制造市场和非航空市场。

优才穆白主要从事R&D、民航飞机航空设备、轨道车辆制动产品、非航空防务用复合材料产品、特种车辆制动产品的生产和销售，以及民航飞机机轮和制动装置的维修服务。

京航生物是一家从事骨科植入物研发、生产、销售和服务的专业化公司。其产品以骨科人工关节植入物为主，涵盖髋、膝、肩、肘人工关节和脊柱系列产品。

万通新材料目前是承担南通航材新项目建设任务的子公司。

2.高端智能设备业务

航智装备的主营业务是数控机床、智能装备、航空专用设备的设计、生产和销售。主要产品有立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控车床、柔性组合加工中心和航空专用设备等。是公司高端智能装备业务的主要支撑。为推动装备业务转型升级，公司总部开展了装备研发和智能装备培育业务。

(2)商业模式

公司采用“集团管控”的管理模式，总部的职能是“战略管控、投资管控、财务管控、资源配置和主营业务范围内新项目的孵化培育”，

公司是一家大型国有控股上市企业，主营R&D及新型航空材料和R&D生产，高端智能装备制造。始终坚持“航空报国、航空强国”的宗旨，牢牢聚焦主业发展，依托科技成果转化，不断深化改革，夯实核心竞争力，不断推动公司高质量发展。

先进的核心技术

公司坚持聚焦主业，紧紧围绕核心业务和产品，抓住航空装备和复合材料技术代际发展的机遇，不断加强技术研发投入，强化科技成果转化，进一步巩固公司的市场地位和技术优势。截至报告期末，公司共有有效发明专利226项。报告期内，公司新受理专利25项，授权专利23项。

航空工业复合材料是中国航空复合材料行业的龙头企业。它继承了航空工业多年积累的航空复合材料原材料生产技术。经过多年的复合材料研发，建立了集复合材料设计、材料、制造、测试于一体的完整科研生产技术体系。具有较强的复合材料研发能力，拥有多项国家发明和实用新型专利，属于国家高新技术企业，多次获得国家和省级国防科技进步奖。

优才穆白是国内首家获得《合规审查管理办法（试行）》的民航飞机刹车盘副制造商。拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，获得多项民航飞机零部件生产企业PMA和高铁刹车盘产品认证证书，完成多项新型高温材料开发，掌握炭素产品关键核心技术。

(2)配套生产能力齐全

公司在北京和南通设有科研生产园区，拥有丰富的生产资源、先进的预浸料生产线、树脂生产线、国内唯一的大型全自动芳纶纸蜂窝生产线和机床设备加工能力，具备航空复合材料和航空专用设备生产、技术开发、工程试制和综合技术服务所需的试验手段和条件；拥有达到国内先进水平的各类专业装备，为航空复合材料应用水平的提升和智能装备业务的转型升级奠定了物质基础和有利条件。

2022年，公司先进航空预浸料产能提升项目顺利开工，新建先进预浸料生产工厂和多条预浸料自动化生产线，项目投产后将大幅提升公司交付能力；同时，北京南通蜂窝生产线产能整合全面完成，内部资源重组，进一步提高了产能利用率和管理效率，有力支持了公司中长期发展目标的实现。

(3)专业人才队伍

公司拥有一批经验丰富的高级管理人才，在专业领域具有丰富的经验和管理能力，技术R&D团队核心人员稳定，R&D能力突出。公司承担了多种飞机复合材料原材料和结构件的研发，在高性能树脂及预浸料技术、树脂基复合材料制造技术和先进无损检测技术方面具有较强优势。

研究团队具有丰富的民航复合材料结构件研制经验，掌握了部分国际水平的复合材料设计分析理念和方法，具备先进复合材料结构件的设计、研制和试制能力，承担过通用飞机、无人机、直升机型号上的研制任务；公司拥有专业的实验室

新中国航空工业成立70年来，以顾诵芬、罗阳为代表的一大批航空工业英雄模范，在祖国的蓝天上谱写了惊天动地的英雄凯歌，积累了巨大的文化财富，贡献了巨大的力量。

公司始终坚持国家利益至上的核心价值观，认真贯彻落实《航空工业先进文化建设指导意见》和制造所文化建设的相关要求，践行“一心两融三强五化”发展战略，坚持“忠诚奉献、梦想蓝天”精神，肩负“航空报国、航空强国”使命，不断完善公司文化体系，培育文化认同，艰苦奋斗，奋力前行。

动词（verb的缩写）报告期内的主要业务

报告期内，公司实现营业收入444，611.27万元，同比增长16.77%；归属于上市公司股东的净利润76，530.08万元，同比增长29.40%。不及物动词公司对公司未来发展的讨论和分析

(一)行业格局和趋势

1.复合材料领域

世界领先的复合材料公司集中在美国、日本和欧洲，知名公司有Hexel、Spirit、东丽、Euro-composite和Solvay。这些企业在碳纤维及预浸料、芳纶纸蜂窝、碳纤维组件、碳纤维组件维修业务等领域实力雄厚。从典型企业的发展规律来看，行业龙头占据了很大一部分市场份额，能够整合和控制行业资源，盈利能力高。一般来说，这些企业采取全球市场战略，凭借强大的技术优势和稳定的业务关系，在世界各地进行生产和销售。目前，全球复合材料市场正在逐步发生变化，行业竞争越来越激烈，国内外先进复合材料公司的差距正在逐步缩小。国内优秀复合材料企业正在积极布局，对标世界知名企业，从技术、管理等方面奋起直追。一方面，在市场竞争日益激烈、国外对国内企业技术封锁和销售禁令的背景下，中国企业积极推进关键原材料国产化进程，逐步摆脱技术依赖；另一方面，受益于国家政策和行业需求，为国内复合材料企业的发展带来了巨大机遇。

随着国防科技工业和国民经济其他领域的不断发展，我国对高性能纤维及其复合材料的需求持续高速增长。近年来，我国碳纤维、芳纶等高性能纤维产业发展迅速，相关工艺研发和制造能力大幅提升。部分技术达到世界先进水平，国内复合材料市场潜力巨大。

从国家政策和行业需求来看，国务院、工信部等部委都出台了支持复合材料产业发展的相关政策，如《中国商飞市场预测年报（2021-2040）》。在“2030年二氧化碳排放峰值，2060年碳中和”的目标下，很多地方都出台了鼓励发展新能源产业的政策，而新材料在汽车、风能等很多产业中都是不可或缺的一部分。与此同时，经过多年发展，我国商用飞机发展进入规模化、产业化新阶段，对复合材料的需求将逐步释放。除了航空、汽车、风电等领域，近年来复合材料在海洋等工业领域的应用越来越多，成为行业新的增长点。

2.民航刹车场

根据中国航空工业发展研究中心发布的《2022年国家铁路主要指标完成情况》，未来二十年中国航空运输业将继续保持稳定增长，预测2021-2025年将进入恢复期快速增长阶段，未来将保持稳定增长。经过

据波音《零部件制造人批准书》 (CMO)预测，到2041年，全球将需要超过41000架新飞机。未来20年交付价值7.2万亿美元的新飞机，到2041年全球机队将比2019年前的水平增加80%，新交付的客机中约有一半将用于替换现有机型。此外，波音全球服务集团预测，同期航空服务市值将达到3.6万亿美元。从地区角度来看，亚洲市场继续保持强劲增长趋势，预计将占新飞机长期预测需求的40%。欧洲和北美将分别占20%以上的需求，其余15%将归于其他地区；南亚船队继续以6.2%的年均增长率引领全球增长。以印度为首，这一地区的舰队规模预计到2041年将达到2600艘以上，是2019年700艘的近4倍。东南亚的增长速度预计将位居全球第二，其船队规模预计将增长近两倍，达到4500艘。

据预测，未来20年，国内外民航运输业仍将处于高速增长期。随着运输机数量的不断增加，民用航空飞机刹车盘子产品将有更大的市场需求，同时也将为民用航空飞机刹车盘子产品制造商带来更多的市场机会。

3.轨道交通刹车片领域

轨道交通零部件的需求取决于铁路行业的发展。目前，中国铁路正处于高速发展阶段。《化工新材料行业“十四五”发展指南》，提出2025年铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路约3.8万公里，网络覆盖面进一步扩大。到2030年，远期铁路网规模达到20万公里左右，其中高速铁路约4.5万公里。铁路行业广阔的发展前景，特别是铁路的快速发展，将给轨道交通零部件行业带来更大的市场需求，有利于行业的发展。

4.机床专用设备领域

无论是需求侧还是供给侧，国内装备制造业的发展都面临着一定的压力。面对行业增速放缓、内外部环境变化以及国家政策的鼓励和引导，数字化转型成为装备制造企业的迫切需求。从“以产品为中心”到“以客户为中心”的转变，倒逼企业与市场和客户更加紧密地沟通，通过数字化手段提高实时洞察能力，为客户参与产品设计、生产和服务的全生命周期创造良好的体验环境。

随着航空制造业的不断升级，对专用设备的需求持续增长。航空专用装备作为航空制造业体系的基础保障，不断与信息技术、智能化等相关技术融合，进一步向高速、高精、智能、环保方向发展。

5.整形外科植入物领域

人口老龄化是中国今后相当长一段时间的基本国情。骨科疾病的发病率与年龄高度相关，这将带来对骨科植入物的强烈需求。随着新医改的推进，多地陆续实施骨科植入耗材集中采购，加速了进口替代，带动医院对骨科植入产品需求旺盛。《民用飞机中国市场预测年报（2021-2040）》将“推进国家组织的药品和耗材集中采购和使用改革，发展高端医疗设备”作为全面推进健康中国建设的重要内容。随着集中采购政策的不断优化和完善，市场过度悲观情绪有望逐步缓解，龙头企业有望保持合理的利润空间；未来国家对创新工具的扶持政策仍将延续，创新产品有望打开更多增量市场空间。

(二)公司发展战略

1.指导思想

坚持以习金平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线和基本方略，坚持新发展理念，全面实施“一心两融、三强五化”发展战略，坚持开放和系统理念，以新型航空材料和高端装备为重点，以创新引领高质量发展为重点，以增强核心竞争力为核心，以深化改革和机制创新为动力。以科技成果转化赋能产业发展，强化航空新材料产业优势，优化高端装备产业结构，提升产业资源供给质量和效率，增强公司治理和风险应对能力，培育产业发展和技术创新生态圈，逐步形成航空新材料和高端装备专业化发展格局，成为航空新材料和高端装备专业化上市公司，为航空强国、建设世界一流企业的使命提供支撑。

2.基本原则

聚焦主业，服务大局。承接国家和控股股东发展规划，加强航空新材料产业和航空专用装备的资源投入和资本运作，突出需求和问题导向，系统布局、超前部署，融入航空产业链，培育战略性新兴产业的突破点。

顶层设计和分类管理。做好公司治理和子公司控制的顶层设计，不断提升公司管理能力。根据子公司的定位和分类，确定各子公司的发展战略，明确发展任务。分类确定资源投入、股权结构和管理模式。

强化产业，支持创新。壮大航空新材料和高端装备制造业，形成顺畅的科技成果转化机制，以创新赋能产业发展，以产业强带动科技创新，形成产业发展和科技创新生态圈。

市场导向与深化改革。坚持市场导向，深化改革，推进体制机制创新，完善骨干管理和技术人员激励约束机制，加强人才培养和队伍建设。

合规管理和风险防范。全面推进依法治国，不断完善制度、内控体系、全面风险管理体系和合规管理体系，完成系统整合，防范和应对重大风险。

3.“十四五”发展目标

航空新材料事业迈上新台阶。复合材料原材料生产交付能力和质量效益水平达到国内领先水平，形成支撑航空工业发展的核心能力；采用市场化机制，完成民航复合材料零部件和非航空复合材料的产业布局，形成专业化开发能力；拓展复合材料发展领域，巩固国家队地位，打造现代产业链；依托粉末冶金和碳碳复合技术，提升航空、高铁国内外市场份额，形成耐磨耐高温材料产品谱系，完成混合所有制和股份制改革，成为具有自主开发能力的示范企业。

高端装备业务取得新突破。利用好控股股东和外部资源，实现高端装备产品转型升级和股权多元化；深化装备业务改革，创新发展机制，完成装备业务扭亏并形成可持续发展能力，打造南通高端装备制造基地。

高质量发展达到新高度。在质量效益明显提升的基础上，实现公司持续健康快速发展。完成国有企业改革任务，提高经营质量；持续改进

2023年，航空新材料业务将力争实现营业收入48.62亿元，利润总额12.96亿元。

(2)机床设备业务：

2023年，机床设备业务力争实现营业收入9300万元，利润总额-3000万元。

注：合并报表收入和利润不等于上述业务板块相关经济指标的汇总。

3.2023年重点任务

(1)注重规划，构建发展新格局。

按照“提高规划引领能力”的要求，以“十五”为行动导向，确保完成年度重点管理目标和经济指标。完善规划落地和动态调整工作机制，提高规划管理能力，实现规划与年度经营计划的有效衔接，做好规划中期评估和调整工作。加强批生产产品的交付和成本控制，确保产品交付和降本增效取得新突破，确保先进预浸料产能提升等重点投资项目按计划完成；积极推进战略业务布局转型升级，做强连锁补货和存量业务，加快产业布局优化和结构调整，以新的发展格局推动高质量发展。

(2)聚焦改革驱动，增强发展动力。

深化优材和佩的混合所有制改革，进一步引入社会资本，拓展碳材料业务布局。完成京航生物增资的后续工作。改革非航空复合材料管理机制，推进非航空领域科技成果转化和产业化，培育新的业务增长点。继续推进设备业务的改革和转型升级，形成可行的一揽子改革方案，完成年度减亏目标。深化“三项制度”改革，开展职业经理人试点，完善市场化用人机制。

(3)注重创新，强化核心技术优势。

积极融入航空工业五大科技创新行动，全面承担科技创新和(002001)成果转化，聚焦三新一高，加大自主研发投入，强化科技成果产业化，不断巩固在复合材料原材料、民机复合材料零部件、摩擦材料等方面的技术优势，加快培育战略性新兴产业，为高质量发展奠定基础。完成商用发动机和国产大型民机零部件及原材料的研制；继续开展多型民机碳刹车盘副适航取证和高铁刹车盘取证；完成车铣复合加工中心和桥式龙门加工中心的组装、调试和产品技术鉴定。

(4)注重管理提升，筑牢风险防线。

如期完成上市公司质量提升任务，促进上市公司完善治理和规范运作，加强信息披露管理，提升上市公司的市场认可度和价值实现。实行经理任期制和合同制，完善经理考核激励机制。继续推进人才发展制度实施，提高人才队伍建设质量。强化质量意识推进质量体系建设。依托AOS建设成果，继续推进AOS流程优化，推进管理信息化。制定公司的二氧化碳排放峰值和碳中和工作计划。推进ESG体系建设，形成ESG报告发布机制，提升ESG专项治理能力。加强审计监督，不断优化内控体系，全面推进依法治国和八五计划实施，完成各类问题和缺陷的整改。实施合规“三张清单”，开展合规体系评价，加快合规水平提高

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定不移推进全面从严治党，升级标准航空工业“1122”党建工作体系2.0版和制造所党建“五大工程”，聚焦“全面”，增强“大党建”意识，全面、系统、整体推进党建工作。创新构建“六大体系”，强化责任落实，通过协调推进党的领导和加强党的建设。继续加强党的领导和完善公司治理，充分发挥党委“管住、促动”的领导作用。以党组织换届为契机，进一步优化组织设置，加强党务工作。紧扣公司2023年重点工作和“十四五”规划，深化“三强化三努力”融入中心活动，切实把党建优势转化为企业的竞争优势、创新优势和发展优势。

(4)可能存在的风险

1.战略风险

战略落地措施未能实现资源的有效配置，影响了公司的持续健康发展。面对公司复合材料业务的强劲发展势头，如果公司设备业务只能实现减亏目标，未能实现扭亏为盈，将导致主营业务发展不平衡和战略风险；如果优才穆白混合所有制改革过程中引入战略投资者未能达到预期效果，相应生产线建设改造未能按时达产，资产体量、营业收入、净利润等经济指标达不到预期值，形成发展风险。

公司将深入贯彻“十四五”规划，推进竞争性业务股权多元化，引入投资者形成战略协同，推进机制改革和机制创新；充分利用行业内市场资源，调整优化产品结构，形成适度规模的航空零部件加工能力，打造高端装备制造基地；跟踪战略规划的执行情况，定期对混改企业进行跟踪审计，及时调整战略措施。

2.市场风险

(1)宏观经济波动风险

公司复合材料业务的定位是满足中国航空装备和民航市场的需求。这类市场受国家政策、宏观经济波动、国家战略需求影响较大。虽然市场需求比较确定，但在不同阶段会有波动的风险。

(2)行业竞争风险

在竞争激烈的机床设备、骨科植入物、轨道交通制动器市场，缺乏价格竞争优势和盈利能力，无法完全获得市场订单，影响经营目标的实现；在不完善的复合材料市场中，随着市场壁垒的下降，其他企业不断扩大复合材料产业布局，竞争会逐渐加剧。在行业竞争加剧的情况下，不断强化自身的技术和产业优势成为公司未来发展的主要任务。

(3)国际市场开发的风险

随着各种干预导致的俄乌局势恶化，以及发达经济体通胀等不确定因素的叠加，2023年世界经济形势更加复杂严峻，不稳定性突出。贸易摩擦阻碍公司产品进一步开拓国际市场，给公司参与国际竞争带来一定风险。

公司将积极应对上述风险，通过改革激发竞争业务活力，着力推进产品转型，狠抓降本增效，不断增强竞争优势。复合材料业务应在加强自身能力的基础上，加强上下游合作，提升产业链控制能力，巩固市场份额；加强技术创新，提升工艺和技术解决方案能力，保持技术领先；圣

客户对产品技术和性能的需求不断增加。如果公司未来在技术创新上不能满足行业发展的需要，市场份额可能会下降，对公司经营业绩产生不利影响。

(4)人力资源风险

如果公司薪酬政策和人才激励约束政策不到位，人力资源的结构、数量和质量都不能满足需求，后备人才储备不足，高端领军管理人才和技术人才缺乏，影响科研创新能力和核心竞争力。

(5)采购和供应链管理风险

如果供应商的交货进度和产品质量不能满足公司的生产需要，就会影响产品的交货进度；设备业务主要采用订单式生产，客户需求数量受市场影响波动较大。如果主要零部件采购周期延长，生产过程管理不到位，就会导致生产交付延迟。

(6)合规风险

在复杂多变的国际国内环境下，合规监管要求日益严格。2022-2023年为公司合规管理体系试运行阶段，定期检验体系设计和实施有效性的经验和方法仍在探索中积累。如果风险导向的内控、合规等管理职能没有联动起来，风险信息沟通不畅，判断不足，以致无法协同实施风险防范，导致重大合规风险事件发生，对公司声誉和经营产生重大影响。

公司将继续完善风险管理协调机制和责任机制，做好风险评估、识别和应对工作。在产品质量和安全生产方面，不断加大技术改造和生产线建设的投入，不断推进现场管理的标准化和规范化；技术方面，围绕“十四五”科研、生产、经营、管理重点任务，加大技术创新力度，加快科技成果转化，提高工程应用水平；在人力资源管理方面，以人才“十四五”规划为指引，长期进行三项制度改革，优化人力资源管理体系，将人力资源增量向科技创新等重点领域集中，绩效分配向核心科研和管理骨干倾斜；在采购和供应链管理上，完善采购外包体系和整个供应链能力体系，加大供应商开发力度，保障供应链安全，通过定期的生产例会、计划跟踪、能力评估等方式，提高生产计划管控水平。同时，在推动合规管理体系有效运行的基础上，充分关注境内外市场拓展中监管压力最大、潜在风险最高的业务，大力培育合规文化，突出重点领域、重点环节、重点人员的合规管理，有效防范各类风险。