袁尚股份有限公司2022年度董事会运作情况回顾

(原标题：袁尚股份有限公司董事会2022年业务回顾)

袁尚股份(603813)董事会2022年经营意见如下：

一、经营状况的讨论与分析

2022年，国内外环境复杂多变，国内经济面临经济下行压力。尽管受到芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高企、局部地缘政治冲突等诸多不利因素的影响，但在购置税减半等一系列稳增长促消费政策的有效拉动下，在全行业企业的共同努力下，我国汽车市场整体回暖态势良好，逆境中实现正增长，显示出较强的发展韧性。在强劲的国内消费市场推动下，中国乘用车市场已连续8年突破2000万辆。自2020年以来，实现了持续的正增长。近年来呈现出“高端传统燃油车、综合新能源车”的发展特点。乘用车协会发布的数据显示，2022年乘用车市场零售总量为2054.3万辆，同比增长1.9%，净增38.6万辆。

报告期内，公司营业收入51，939.06万元，同比增长5.96%。其中，公司汽车零部件物流业务实现营业收入39，358.39万元，同比下降0.58%；公司非汽车零部件物流业务实现营业收入12，580.67万元，同比增长33.42%。

公司继续聚焦主业，深化细分领域。报告期内，汽车零部件物流和非汽车零部件物流业务开展情况如下：

(1)公司是一家专业的汽车零部件供应链物流企业，主要为汽车零部件生产企业及其供应商提供干线运输、配送、仓储、质检、配送加工、包装等综合一体化物流服务。该公司的主要汽车客户是本田汽车制造商及其汽车零部件供应商。

2022年1-12月，本田在华终端汽车销量共计1，373，122辆，同比下降12.1%。其中，本田电动车全年累计终端销量达231，274辆。2022年，公司汽车零部件物流业务实现营业收入39，358.39万元，同比下降0.58%，减少230.34万元。一方面，由于本田客户产销量下降，相关汽车零部件物流收入同比减少2011.64万元；另一方面，公司探索新业务，多渠道开拓新项目。报告期内，公司新项目对汽车零部件物流业务的贡献为1，875.87万元。

(2)公司在发展汽车零部件业务的同时，继续发展非汽车零部件物流业务。报告期内，公司非汽车零部件物流业务实现营业收入12，580.67万元，同比增长33.42%，增加3，151.64万元。其中，非汽车零部件物流业务中租赁业务收入3960.13万元，较去年增长61.47%，增加1507.51万元。履行租赁合同能给公司带来稳定的业务收入和利润。此外，公司非汽车零部件物流业务中，机场装卸业务实现营业收入3，536.34万元，比上年增长47.75%，增加1，142.85万元。

(3)公司袁尚股票总部数字情报中心项目于2022年11月竣工并投入使用。项目建成后，提高了公司在黄浦区核心区的仓储面积和运营能力。2023年，公司将通过该项目探索新业务，拓展分销加工等业态，有助于公司收入增长。

(4)报告期内，公司通过积极催收，收到内蒙古牧恒供应链管理有限公司应收账款及利息，2020年全额计提信用减值损失，金额为1，420万元。

(5)报告期内，公司完成非公开发行股票，募集资金总额147，263，210

中国物流信息中心数据显示，2022年，全国社会物流总额347.6万亿元，按可比价格计算，增长3.4%。从全年走势看，物流运行一季度实现平稳开局，二季度受意外因素影响明显回落，三季度企稳回升，四季度稳中趋缓。尽管受到国际国内等多重意外因素的反复冲击，但物流支撑实体经济平稳运行的态势基本稳定，物流需求规模进一步增强，结构调整的基础进一步巩固，需求动力进一步丰富。整体来看，社会物流总额增速基本继续恢复，全年顶住压力实现恢复性增长。

图12020-2022社会物流总额与GDP的对比增长

从最近三年的数据来看，2020-2022年社会物流总额增速波动明显加大，年增速在3-9%。社会物流总量与GDP的变化有很高的相关性，增速持续领先于同期GDP水平。物流需求规模持续稳定增长，是促进国民经济产业链供需衔接和实物商品流通的重要基础。

从物流企业经营情况来看，在业务量波动加大、经营成本上升、服务价格放缓等多重因素影响下，2022年物流企业盈利压力仍然较大。初步调查显示，重点物流企业物流业务收入同比增长5.1%，物流业务成本增长5.7%，利润总额同比下降10%以上。从全年趋势看，物流业务主要指标增速放缓，收入与成本剪刀差总体扩大。每百元物流业务收入成本超过93元，保持在较高水平。年内收入利润率在3-4%区间波动，利润降幅和利润水平处于2019年以来的较低水平。

2.细分物流市场发展综述

(1)汽车零部件物流市场的发展

全球汽车公司的生产经营逐渐从传统的垂直一体化、追求大而全的生产模式转变为精简机构、开发整车项目的专业化生产模式。大型跨国企业在扩大产能的同时，大幅降低了零部件的自制率，转而与外部零部件厂商形成了市场化的配套供应关系。

上世纪90年代，中国开始进口汽车零部件进行整车组装，汽车零部件物流逐渐形成。随着中国汽车零部件市场的进一步开放，中国汽车消费的快速增长具有资源成本低的优势，吸引了国际汽车公司在中国设立合资或独资工厂，促进了中国汽车及汽车零部件产业的进一步发展，迅速扩大了产业规模。经过多年发展，中国逐渐成为新兴的世界级汽车及零部件制造中心。

汽车销量增加了。

乘用车协会发布的数据显示，2022年乘用车市场零售总量为2054.3万辆，同比增长1.9%，净增38.6万辆。

在强劲的国内消费市场推动下，中国乘用车市场已连续8年突破2000万辆。自2020年以来，实现了持续的正增长。近年来呈现出“高端传统燃油车、综合新能源车”的发展特点。

b、燃油汽车产销量下降，新能源汽车产销量快速增长。

根据乘联会发布的数据，2022年燃油汽车零售量为1486.8万辆，同比减少230.2万辆；新能源零售额达到567.4万辆，净增268.7万辆。中国新能源汽车这两年发展很快，连续八年世界第一。2022年，新能源汽车普及率呈快速上升趋势。传统车厂也在加速新能源转型。

(2)装载和

机场进出港装卸业务主要为机场的国际进出港提供仓储、组装和检验服务。服务流程是：货物到港——，分拣——，检验——，仓储——，组装——，发货。一般来说，不同城市的机场都是从当地的几家企业采购，这个细分领域没有全国性的大型企业。公司主要服务于白云机场(600004)和深圳机场(000089)的国际航线，二者在全国货运吞吐量中均位居前列。2022年，中国广州白云机场国际航线货邮吞吐量136.5万吨，同比下降0.39%；深圳机场国际航线货邮吞吐量71.24万吨，同比增长19.44%。

三。报告期内公司的业务

公司是以汽车零部件物流为核心业务的第三方供应链物流企业，主要为客户提供干线运输、配送、仓储、质检、配送加工、包装等全方位、一体化的物流服务。此外，公司还从事物流设备的生产和销售以及保险代理业务。目前，公司已进入国内知名汽车品牌整车厂商的供应链体系，包括广汽本田、东风本田、广汽乘用车、广汽三菱、江淮汽车(600418)、一汽大众、蔚来汽车、新能源龙头汽车企业和动力电池龙头企业，还进入了多家主流民营自主品牌汽车企业的物流供应体系。在非汽车物流方面，公司与申通、百世快递、白云机场等客户建立了长期稳定的合作关系。

(1)运输和配送

汽车零部件运输和配送服务是公司的核心业务。公司接受整车厂或零部件供应商的委托，根据整车厂的采购计划，在规定的时间内将生产所需的零部件运送到整车厂内的指定位置，以保证生产线的顺利运行。公司以广泛的物流网络为基础，科学规划运输路线和时间，合理调度车辆和人员，满足整车厂JIT生产模式对零部件物流服务的准确性、准时性和安全性的要求。

(2)仓储和其他增值服务

准时制生产(JIT)系统被汽车制造商广泛采用。为了提高生产效率，保证生产的及时性和连续性，整车制造商对汽车零部件供应的准确性和及时性要求越来越高。为了满足客户的需求，公司通常会在整车厂周边和主要零部件供应商集中的地区设立物流基地或中转仓库，为客户提供零部件的临时存储和管理服务，也用于提货和自发货物流，以提前准备货物，一方面有利于运输的及时性，另一方面也方便公司组装和更换货物。目前公司拥有和管理的仓库用于物流中转和汽车零部件直租。

在为客户提供运输、配送、仓储管理等服务的同时，公司还提供相关的增值业务服务，如汽车零配件。

零件被重新分类、检查、简单组装和包装。

(3)装卸

整车厂周边的中转仓库或整车厂线侧仓库，从运输工具到仓库或线侧仓库的零部件，以及工厂内的周转，都需要大量的人工装卸。目前公司通过自有人员和外包人员为客户提供装卸服务。

(4)租赁

指公司在约定期限内将资产使用权转让给承租人出租的行为。

(5)物流设备销售

公司自主采购原材料，生产并向部分物流客户销售物流设备，主要包括物流手推车、网箱、包装材料等。此外，公司还向这些客户提供物流设备的维护服务，并收取服务费。

(六)保险代理业务

T

零部件物流企业需要通过广泛的物流网络，在不同客户和零部件供应商之间进行“对流”运输，降低空驶率。目前，公司物流网络覆盖华南、华东、华中、西南、华北、东北，形成交叉流通服务网络。公司拥有并管理着11个汽车零部件仓储配送中心，以配送中心为节点，可以进行货物的集拼和换装，提供仓储配送加工等服务，提高服务质量和成本管理水平。同时，公司运输路线基本覆盖国内各大汽车生产基地。当汽车厂商更换供应商时，公司可以通过最近的网络基点快速与新的供应商建立合作关系，调动运输资源开辟新的运输路线。

2.客户资源优势

整车厂商和相关供应商在选择物流企业时一般都需要经过严格的筛选，物流企业一旦被认可很少会被更换。公司秉承“安全、准确、快速”的经营理念，坚持为客户提供优质服务，与广汽本田、东本发动机等核心客户形成了长期稳定的合作关系，相互依赖，共同成长。目前，公司已进入国内知名汽车品牌整车厂商的供应链体系，包括广汽本田、东风本田、广汽乘用车、广汽三菱、江淮汽车、一汽大众、蔚来汽车、新能源龙头车企和动力电池龙头企业，还进入了多家主流民营自主品牌车企的物流供应体系。在非汽车物流方面，公司与申通、百世快递、白云机场建立了长期稳定的合作关系。进入上述知名客户的供应链后，一方面，公司可以借助这些优质客户在行业内的影响力拓展业务，为公司业务的可持续发展奠定坚实基础；另一方面，客户的高标准驱动公司不断提高服务质量和内部管理，使公司在市场竞争中抢占先机。

3.精益物流服务的优势

公司可以根据用户的具体要求设计专门的物流服务方案。通过系统地分配运输资源和规划运输路线，在满足客户时间要求的前提下降低物流成本，最终实现供应链整体价值最大化。按照传统的物流模式，利用不同的物流公司从各个供应商处采购货物，运输到整车生产线，会带来收发效率低、库存压力大等问题，增加生产成本。该公司通过分析供应商的位置、货运量和卡车装载量，优化设计牛奶运行中的最佳运输路线和方案，在预定的时间窗口内完成从所有供应商处提货，并运输到中转仓库进行集中管理。然后根据汽车主机厂的生产计划完成分拣出货，及时将零件送到生产线。汽车主机厂通过实施牛奶运行模式，不仅降低了厂内备件库存，还降低了缺货生产的风险，提高了生产效率，节约了企业的物流成本。

4.信息解决方案的优势

我国汽车零部件物流技术在运输、仓储、装卸、包装等方面已日趋成熟，但传统物流服务商在物流环节的信息化水平还比较低，造成供应链上下游信息不对称、脱节，造成物流信息孤岛、物流流程不透明、物流效率低、成本高。公司自成立以来，一直重视信息系统的研发和应用。通过不断规范业务流程，并逐步在线上数字化、可视化，与上下游客户共享数据，公司打通了供应链上下游。经过多年的自主开发和不断创新，公司构建了一套面向未来数字化供应链服务的信息管理平台，如CRM客户管理、OMS订单管理、TMS运输管理、WMS仓库管理、BMS结算管理等，并开发了基于GPS技术和算法的智能车辆调度系统，可大幅提高车辆调度效率。借助先进的信息管理系统，公司不仅可以快速响应客户不断变化的生产需求，提供高效的数字化运营，还可以逐步建立从规划到实施的数字化供应链解决方案，可以为客户提供更好的数字化供应链规划服务，帮助客户供应链透明化和降本增效。

5.人才优势

公司在汽车零部件物流领域深耕多年，经验丰富。长期以来，公司一方面坚持课程学习与项目实训相结合的培养模式，积累了大量具有供应链专业知识和技能的实用型人才；另一方面，利用多年优势业务场景的培训，尤其是仓储运输板块的培训，培养了大量一线专业技术人员和经验丰富的中层管理人员。通过内部人才盘点，确定高潜力人员进入公司中高层管理人员储备库接受系统培训，加强人才梯队建设。同时，精准绘制人才图谱，积极储备和引进符合战略发展要求的人才，助力业务发展。此外，为了更有效地激发组织活力，激励和稳定人才，公司不断完善考核激励机制和内部人才发展机制，不仅使高层管理人员得到稳定发展和认知，而且自上而下落实目标，齐心协力确保公司战略发展计划的有效实现。

6.结合运营优势

固定车辆在一定载重范围内从事恒定路线运输的单次成本变化不大。如果多装货，单次运输的毛利率会更高。通过近几年的实践和总结，我公司形成了一套行之有效的组装技术，能够在短时间内灵活调配物流资源，在满足客户各种需求的基础上设计出最佳的运输装配线，集中组装目的地相近的货物，最大限度地提高运输车辆的装载能力，以尽可能少的行程完成运输，从而提高整体物流效率。

动词（verb的缩写）报告期内的主要业务

报告期内，公司实现营业收入51，939.06万元，同比增长5.96%；实现利润总额3986.95万元，归属于上市公司股东的净利润3765.49万元，经营性现金流净额13930.03万元，同比下降18.64%。不及物动词公司对公司未来发展的讨论和分析

(一)行业格局和趋势

1.国家产业政策支持

(1)物流政策的密集出台，对现代物流的发展给予了前所未有的重视。

2022年，国家层面高度重视现代物流发展。习近平总书记对后勤工作多次作出重要指示，各地区、各部门密集出台后勤保障政策，为统一思想、统一部署指明了前进方向

二是在执行层面，各地各部门多措并举，保障物流流通畅通。在国务院物流安全畅通领导小组的统筹安排下，各部门陆续出台货车司机、重点企业“拿、走、追”、重点物资通行证、“白名单”等闭环管理，全力保障运输物流平稳有序运行；启动重点城市周边应急物资转运站，确保各类物资有序转运运输；加强对物流不畅问题的跟踪、调度和监管，坚决遏制层层加码和“一刀切”。高速公路货车日均交通量逐渐回升，12月份达到675万辆以上。物流运输网络整体畅通，主要运行指标稳中向好，保畅通成果继续巩固。

(2)物流领域投资稳步扩大，基础设施环境进一步改善。

各部门积极落实国务院促进有效投资规划，支持投资规模大、建设周期长、回报水平低的基础性、公共性、准公共性物流基础设施建设，带动社会资本增加投资，促进现代物流有效投资精准扩张。交通运输、仓储、邮政等物流投资全年增长9%以上，7月份以来持续加快，推动国家“通道枢纽网络”物流运行体系不断完善。国家物流枢纽核心进一步巩固，已确认国家物流枢纽95个。多模式运输通道持续畅通，铁路新线投产4100公里，首个专业货运枢纽机场建成运营；骨干冷链物流基地、示范物流园区、城市配送中心等领域短板加快补齐。全国规模以上物流园区增加到2500个，国家骨干冷链物流基地达到41个。建成县级电子商务公共服务中心和物流配送中心2600多个，村级电子商务物流服务站15.3万个。

(3)减免税费帮助企业渡过难关，助力物流企业发展。

2022年，相关部门出台一系列扶持政策，加强交通物流畅通。着眼于行业层面，出台了交通物流1000亿专项再贷款、贷款本息延期偿还、社保延期缴纳、收费公路收费货车通行费减免等多项帮助物流行业企业的政策。着眼于企业层面，金融机构发挥融资担保作用，主动为申请贷款的物流企业提供金融服务担保，并将相关贷款发放给货运司机等群体，大大提高了物流行业的融资效率，在一定程度上缓解了物流行业的资金压力。

2.物流行业整体景气水平有所放缓。

从物流行业的景气水平来看，2022年物流行业整体景气水平处于历史低位。这一年，国内多地、多次受到突发因素影响，物流劳动力供给阶段性收紧，重点城市和物流节点通畅度波动频繁，对整体物流景气度造成一定影响。从全年走势来看，除4月份外，景气指数整体可维持在48-50%区间，三季度整体呈现波动回升趋势，四季度由于意外因素和季节性因素有所回调。工商企业出勤率下降，开工率不足，产能利用率下降，产业链供应链稳定性出现一定波动，降幅较为明显。

3.物流领域投资稳步扩大，基础设施环境进一步改善。

各部门积极落实国务院促进有效投资规划，支持投资规模大、建设周期长、回报水平低的基础性、公共性、准公共性物流基础设施建设，带动社会资本增加投资，促进现代物流有效投资精准扩张。交通运输、仓储、邮政等物流投资全年增长9%以上，7月份以来持续加快，推动国家“通道枢纽网络”物流运行体系不断完善。国家物流枢纽核心进一步巩固，已确认国家物流枢纽95个。多模式运输通道持续畅通，铁路新线投产4100公里，首个专业货运枢纽机场建成运营；骨干冷链物流基地、示范物流园区、城市配送中心等领域短板加快补齐。全国规模以上物流园区增加到2500个，国家骨干冷链物流基地达到41个。建成县级电子商务公共服务中心和物流配送中心2600多个，村级电子商务物流服务站15.3万个。

(二)公司发展战略

秉承“安全、准确、快捷”的服务理念，公司的战略发展目标仍然是“汽车零部件物流行业领先的物流服务商”。

未来，公司将以综合物流服务为重点：一方面，依托现有较为完善的物流网络和设施以及丰富的汽车零部件JIT物流经验，努力扩大汽车零部件物流的客户群和业务规模。另一方面，公司将积极拓展其他专业物流领域，为汽车零部件物流业务形成良好的协同和补充。

公司将继续投资物流信息系统R&D，在智能调度、物联网、大数据的基础上，进一步提高智能化、信息化水平，优化物流资源，提升客户服务能力，使公司客户服务系统化、物流运营专业化、业务结构全面化。

(3)商业计划

商业计划书：未来市场环境存在诸多不确定性。新年伊始，主流车企将展开激烈竞争，主机厂将同步对物流供应链服务和成本控制提出更高要求。对于我国供应链物流服务企业来说，机遇与挑战并存。公司管理层将结合新形势下的战略规划，构建公司内部治理和组织架构，加强人才梯队建设，完善公司制度建设，提高经营管理效率，严格绩效考核。复制在汽车零部件供应链物流业务方面的经验，同时在消费、流通、制造、科技行业快速发展业务，推动公司成为科技型的供应链物流综合服务企业。

1.与原有核心客户深入合作，凭借丰富的JIT物流经验和网络优势，拓展更多零配件客户。

继续与广汽本田、东风本田等主要客户保持持续稳定的合作关系，为客户提供更优质便捷的物流服务。公司将依托自身综合仓储基地和物流网络优势，发展更多一、二级汽车零部件企业，深挖华南、华东、华中等重点汽车产业集群零部件客户需求，拓展业务服务范围，与零部件集团开展深度合作，为更多零部件客户提供全国范围内的干线运输、VMI仓储、加工配送等一体化服务。

2.通过数字化解决方案拓展重点行业和新客户的潜力。

2022年，汽车市场发生重大结构性变化，新能源汽车进入快速发展阶段，渗透率达到27.6%。

2023年，公司将继续拓展更多传统燃油汽车和新能源客户(包括新能源、电力和电力)，并借助日系积累的精益物流经验

2023年，为辅助新业务发展，结合公司自身资源分布，引入优质第三方资源。根据行业特点需求，识别整合行业属性强的社会运输资源，与车队进行资源整合，逐步构建多元化、多车型、多平台的全国车辆运输网络，构建配套管理机制，降低边际成本，提高运营效率。培养新场景业务的新型运营人才，有针对性的建设团队，培养基层管理者。在项目管控方面，从项目立项、报价、人员选择到SOP整理、上线运营，全程由总公司牵头，各子公司配合，项目组端到端跟进，保证了项目实施质量和全链路可控性，有助于业务增长。

(4)可能存在的风险

1.市场风险

公司下游客户主要为汽车制造商和汽车零部件行业，受国家经济发展水平影响较大。经济增长水平会刺激或抑制汽车消费，公司的生产经营与汽车行业的景气程度密切相关。2022年以来，中国汽车行业供应链受到宏观经济环境和汽车零部件行业环境的严重冲击。虽然在政策的大力支持和行业各界的共同努力下，我国汽车工业逐步走出低谷，整体回升向好，并在逆境中实现正增长。但传统燃油车车型的产销量下滑，给相关零部件企业的业务带来了很大的冲击。同时，宏观经济增长不及预期、产业政策变化以及国际形势的不确定性仍会造成市场萧条的风险。

2.诉讼请求不被执行的风险

截至本报告披露日，袁尚有限公司与拓普王的诉讼被深圳市中级人民法院驳回，转入刑事诉讼程序；重庆袁尚与惠玲实业、凌勇、王兴会、林金星、重庆高正实业有限公司诉讼案民事判决已经终结执行；惠玲实业破产清算案已获重庆市第五中级人民法院受理，袁尚有限公司已向惠玲实业管理人申报破产债权。目前，惠灵石破产清算程序仍在进行中。有关诉讼的详情，请参阅「九。重大诉讼、仲裁事项”在本报告第六节中，“(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告中披露，无后续进展”。

公司对上述案件积极应诉，但不保证上述生效判决能够全部执行，公司遭受的损失能够通过上述诉讼和破产程序全部得到挽回。2020年，公司已对上述款项全额计提信用减值。

3.新业务发展风险

近两年，公司在巩固汽配物流的基础上，一直在积极拓展业务渠道，将自身在汽配物流方面的经验应用到其他业务或下游客户。为促进公司稳健发展，提高盈利能力，公司将继续开拓与综合物流相关的新业务或新客户，加强管控。虽然公司在开展新业务前进行了充分的调研和论证，但不同下游行业或客户的需求和运营模式不同，公司在开展新业务时可能面临达不到预期甚至亏损的风险。

4.销售集中和客户依赖的风险

2020年、2021年和2022年，本田相关客户的销售收入分别占公司营业收入的56.06%、52.24%和48.13%。公司与上述客户建立了长期良好的合作关系，业务具有较强的持续性和稳定性。优质的大客户能给公司带来稳定的收入和利润。近年来，新能源汽车产销量的快速增长给传统燃油汽车市场带来了巨大的冲击。如果本田的相关客户有重大的

公司物流业务主要采用公路运输，易受天气、路况、车况、司机等因素影响。虽然公司制定了较为完善的安全管理制度、操作规程和应急管理制度，但由于运输环境复杂、影响因素多，公司在运输过程中仍可能发生交通事故等意外事故，导致货物延误交付、人身伤害和损坏，并可能被客户或第三方索赔，或受到相关部门的行政处罚，对公司的经营业绩和市场形象造成不利影响。此外，公司的部分业务由外包运营商承担。虽然公司和外包承运人均购买了综合保险，但不排除公司因保额不足而被客户或第三方索赔的风险，也不排除公司因外包承运人支付能力不足、保险赔付延迟等因素而提前赔付的风险。这也会对公司的声誉和客户关系造成不利影响。