天元环保2022年度董事会管理评审

(原标题：天元环保2022年度董事会管理评审)

天元环保(301127)2022年业务回顾如下：

一、报告期内公司所处行业。

(1)报告期内公司所处的行业。

根据《国民经济行业分类》 (GB/T4754-2017)，公司所属行业属于“N77生态保护与环境治理行业”。公司作为环境治理行业的一员，主要围绕难污废水综合治理和可再生环保能源行业开展经营活动。

(1)难处理污水和废水的综合处理行业

污水处理是指通过物理和生物方法去除工业废水和生活污水中的污染物，使污水水体达到排放或回用的水质要求。污水处理行业的工作主要包括三个方面：一是污水处理，包括工业废水处理和生活污水处理；二、污水回用是指污水经过适当的处理后，能够达到一定的水质标准，满足一定的使用要求，能够得到有益的利用，属于污水的深度处理；三是污泥处理，是指对污水处理后产生的污泥进行填埋等处理。

随着我国经济的快速发展，城市化率不断提高，工业化进程不断加快，环境污染问题日益突出。难污废水综合治理问题亟待解决。国家制定了一系列与污水处理相关的法律法规和政策，将污水处理提升到了历史的战略高度。党的十九届五中全会和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》对污水处理的精细化提出了新的要求，标志着污水处理由规模向质量的转变。2021年5月，国家发改委、住建部发布《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，对生活垃圾处理设施的处理规模、处理能力和效率提出了新的要求，指出生活垃圾处理设施需要配备相应容量的渗滤液处理设施。2021年6月，国家发改委、住建部发布《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，以“补短板、强弱项”为中心思想，全面提升污水收集处理效率，加快污水资源化利用，提升设施运行维护水平。2022年4月，国家发改委、住建部、生态环境部、水利部发布《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》号文指出，要做好城市生活污水收集处理工作，加快老旧污水管网改造修复，力争到2025年城市生活污水集中收集率达到70%以上。2022年10月，党的二十大报告指出，要深入推进环境污染防治，继续打好蓝天碧水净土保卫战，基本消除城市黑臭水体。这说明国家解决水资源问题的决心，也体现了行业巨大的发展前景。

公司深耕环境治理行业十余年，是国内较早专注于难污废水治理的企业之一，拥有核心治理技术和优秀的品牌知名度。公司以市政污水为主，工业园区废水等高难度污水为辅，采用技术与运营相结合的模式，积极参与市场竞争。在渗滤液处理方面，公司作为垃圾渗滤液处理行业的龙头企业之一，拥有成熟的渗滤液核心处理技术，并成功入选国家级专业化新巨头企业。自主研发的“全定量高效处理技术及应用”

在国家大力推进环境治理和双碳经济的背景下，生活垃圾焚烧发电和污泥、固体废弃物资源化利用已达成减排降碳的普遍共识。考虑到垃圾量的问题，发展固体废物的协同处置和循环利用是经济高质量发展的必然要求。

2021年10月，国务院发布《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》号文件，明确提出到2025年，生活垃圾资源化利用比例提高到60%，到2030年，提高到65%。2022年2月，国家发改委、生态环境部、住建部、卫健委联合发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》号，全面摸清了固体废物产生量、地域分布和处置能力，积极推进集中处置设施科学布局和建设，要求固体废物处置和综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大。到2025年，新增大宗固体废物综合利用率达到60%。2022年11月，国家部委联合发布《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》，其中指出，将大力支持100吨、200吨小型垃圾焚烧设备污染物处理技术研究，建立和完善相关标准和技术规范；县级新建生活垃圾焚烧发电项目优先进行绿色电力交易；鼓励各类金融机构积极支持县级地区生活垃圾处理设施建设。到2030年，除少数不具备条件的特殊地区外，全国县级地区生活垃圾焚烧处理能力基本达到无害化处理要求。

污泥作为污水处理的工艺产物，富含污水中30%-50%的有机物和污染物，具有“污染”和“资源”的双重属性。如果得不到有效处理，将造成严重的环境污染和资源浪费，污水处理设施的减排效益将大打折扣。公开资料显示，我国污水处理厂日处理能力超过2.1亿立方米，同比增长7.8%。同时，作为污水处理的副产品，污泥的年产量也超过7000万吨(按含水率80%计算)，但污泥处理设施建设普遍滞后，污泥成为城市环境治理的“老大难”。近年来，随着全社会对污泥问题的重视，国家制定了一系列标准和规范，出台了相关规划和政策，加大了科研开发的持续投入，带动污泥管理逐步从“重水轻泥”向“泥水并重”转变。

根据国家有关部门要求，到2025年，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级及以上城市达到95%以上，基本形成设施完备、运行安全、绿色低碳、监管有效的污泥无害化资源化处理体系。在相关政策的监管下，污泥处理更加严格，我国污泥处理行业的需求将持续增加。“十五”期间，中央财政将投资2000亿元用于污水处理厂的污泥处理。随着污泥处理技术的不断突破和政策的推动，我国污泥处理行业的市场需求得到释放，未来固废污泥处置市场潜力巨大。

二。报告期内公司主营业务

公司应遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》“节能环保服务业务”的披露要求：

(一)公司的主营业务、产品和经营模式。

1.公司主营业务

公司主营业务为环保设备、整体环保解决方案和水处理及衍生产品服务。

报告期内，公司主营业务如下：

(1)环保设备

公司根据客户需求和项目特点提供有针对性的定制设备

当公司PPP、BOT等项目进入运营期，或与客户签订委托运营协议后，公司依托丰富的项目经验、专业的运营团队和核心技术能力，为市政污水、工业废水、垃圾渗滤液等疑难污水提供长期处理和运营服务，从而实现稳定收益。

2.商业模式

(1)盈利模式

公司专注于环境治理综合服务领域。经过多年的技术沉淀和积累的项目实施经验，根据客户的实际需求，构建了“环保项目投资、环保设备研发、环保整体解决方案+水处理及衍生产品服务”四位一体的业务体系，通过四大业务的发展获得收入和利润。

(2)采购模式

公司注重产品质量和过程控制，制定了完善的采购流程和制度；建立合格供应商名单，根据产品质量、价格、交货及时、售后服务等因素对供应商进行跟踪评价。

(3)生产方式

公司设备制造主要采用“以销定产”的方式。公司根据中标合同或需求订单制定生产计划，组织生产。主要设备在工厂生产、集成和测试，一些大型设备在现场组装和测试。

(4)销售模式

公司采用直销模式，主要通过公开招标承接业务。

公司建立了覆盖主要业务领域的销售体系，在全国设立了5个区域销售公司和22个销售分公司和办事处，负责长期深入跟踪区域内的项目信息。公司采用“区域深耕”和“总部统筹”相结合的方式，可以快速调动优质资源，快速响应市场和客户需求。

3.主要性能驱动因素

(1)国家政策

随着国民经济的持续发展，人均收入的稳步增长和人们环保意识的不断提高，中国政府逐步加强环境保护，不断完善相关法律法规，不断出台产业政策，推动环保产业快速发展。随着《十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》755-7900《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》等环保政策的出台，环保标准日趋严格，环保行业的市场份额更加集中。作为新型生态综合环保企业，公司迎来了战略发展机遇。

(2)全产业链综合服务能力

公司是环境治理行业的综合服务商，可采用设备定制销售、PC、EPC、BOT、PPP、委托运营等多元化模式为客户提供综合服务。全产业链的整合服务能力可以大大增强客户粘性，提高客户价值，助推公司整体业绩。

(3)高效的执行能力

公司管理体系清晰明了，组织架构规范简洁。各团队、各部门以公司战略为导向，坚定执行年初制定的目标，高效完成管理层下达的任务，快速有序应对市场带来的各种机遇和挑战。

三、核心竞争力分析

(一)服务能力优势

1.具备全产业链整合服务能力。

公司是环境综合治理与资源利用产业的综合服务商，可为客户提供工艺设计、设备加工、设备集成、工程建设、运营服务等一体化解决方案。公司采用多元化的业务模式，可根据客户需求和项目特点，为客户提供产业链不同业务环节的组合服务或全产业链一体化服务，如设备定制销售、PC、EPC、BOT、委托运营等。

2.具备多样化、可定制的服务能力。

公司自成立以来，紧跟行业发展趋势，积累了丰富的专业经验

丰富的项目实施和运营经验帮助公司培养了一批强大而专业的服务人才，使公司能够根据各类项目的特点，在复杂的实施环境下，设计定制化的项目方案，合理安排项目进度和实施程序，全面控制项目质量、实施进度、项目成本和项目安全，满足客户对质量可靠、进度高效和成本经济的需求，进而实现项目从工艺设计到成本经济。

3.具有快速反应的服务能力。

丰富的项目经验为公司带来了相对完整的数据库。面对技术要求高、污染物来源复杂的新项目，公司可以借鉴以往的项目经验，利用自身成熟的技术和工艺，更准确、更快速地提出解决方案。同时，公司在全国设立了27家子公司、20家分公司和众多从事环境综合治理和资源利用的专业运营团队，能够有效实施解决方案。快速反应服务能力充分体现了公司的技术水平和项目运营管理能力，提升了公司的综合服务竞争力。

4、具有高效、专业的售后服务能力。

环境综合治理和回收的专业要求高，客户更注重售后技术支持、人员培训等售后服务。公司在武汉总部及全国多家子公司、分公司、办事处拥有专业的售后服务团队，可为客户的设备维护和项目运营管理提供专业高效的售后服务。公司的售后服务不仅帮助客户解决实际困难，提升客户满意度，还可以通过与客户的持续互动沟通，深度挖掘客户需求，实现产品和服务的转售，从而提振公司的经营业绩。

(2)技术优势

经过多年的技术研发与实际运作相结合的经验，公司现已形成了成熟有效的研发体系，并成立了技术研发中心。科技R&D中心拥有由环境工程、电气自动化、化工、机械工程等领域94名人才组成的R&D技术团队，并建立了创新中心、技术中心和电气自动化中心，分别负责科技创新、实用技术研发和智能数控。截至2022年12月31日，公司自主研发核心技术20余项，获得有效专利84项。

同时，公司建立了以解决实际问题为导向的跨部门协同研发机制，进一步完善技术创新体系。针对运营中的技术问题，公司组织R&D、装备制造、工程、运营等部门，成立针对性的课题组，基于实际问题实现多部门协同R&D，为公司后续项目的实施提供指导。

(三)客户优势

公司深耕环境综合治理和资源利用行业十余年。依托核心技术和专业人才，为客户提供优质、高效、稳定的产品和服务，积累了地方政府、城管部门、公用事业、国家电力投资集团有限公司、北京控股集团有限公司等大型央企、地方国企等众多优质客户。这些客户借助示范效应帮助公司开拓市场，信用良好，抗市场风险能力强，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。此外，公司的优质客户资源有助于公司通过与现有客户更深层次的合作，转化为新的业务订单。

(四)品牌优势

自成立以来，经过十几年的业务发展，公司在R&D、特种设备制造与集成、工程建设与运营服务、环境综合治理与管理等方面积累了丰富的经验

凭借专业的技术和服务能力，公司得到了行业内各主管部门和单位的广泛认可。近年来，公司荣获生活垃圾渗滤液处理设施一流运营服务、城市污水集中处理设施一流运营服务、水污染控制一流认证，获得环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系、五星级售后服务体系认证。同时，报告期内，公司获得了以下主要荣誉：

(五)团队优势

公司核心团队在环境综合治理和资源利用行业深耕多年，具有丰富的行业和实际管理经验，对行业发展趋势和公司发展战略有着深刻的理解和认识。公司核心团队分工明确，专业优势互补，战略目标一致，能够充分发挥自身优势。

公司董事长黄先生作为公司的创始人和技术负责人，拥有20多年的环保行业工作经验、丰富的项目运作经验和深厚的客户资源积累，著有《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》(科学出版社2007年出版)一书，主编了《行业标准《垃圾渗滤液处理优化组合工艺及工程应用》。黄老师先后获得“武汉市第八届十大杰出企业家”、“武汉市五一劳动奖章”、“武汉黄河(企业家)”、“湖北省优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉。四。公司未来发展前景

(一)公司未来发展战略

自上市以来，公司坚持创新和协调发展，并一直专注于综合环境管理和回收。已从渗滤液、难污废水等水环境综合治理与服务领域发展成为集环保新能源开发利用、固体废物综合处置与资源化、水环境综合治理与循环利用、高端装备制造为一体的综合环境服务商。

2023年，公司进一步提升业务发展速度，深化业务深度，逐步优化业务模式和结构，坚持核心技术推广应用和优势产业打造同步进行，以环境综合治理和资源利用为目标，实现固定收益和资源收益相结合的模式，推动公司在环保领域实现新的高质量发展。

2023年的具体发展计划和目标

1、继续推进水环境治理产业发展。充分发挥渗滤液、困难污水和中水回用的技术优势和产能优势，大力开拓市场，降低生产成本，提高业务盈利能力；通过技术创新、技术改造和产品升级，强化产品差异化，提高产品附加值。

2.加快实施生活垃圾焚烧发电和城市污泥、餐厨垃圾协同处置在生态环境治理领域的市场应用，使之成为公司新的利润增长点。

3.加大经营板块发展，提质增效，确保营业收入稳定增长。

4.加大科技创新和研发力度。与华中科技大学建立低碳能源与环境资源联合研究中心，加快污泥和工业固体废物综合处理及污染物无害化处理技术、垃圾焚烧飞灰脱盐解毒及产品资源化利用技术、生物质熔盐燃料储存技术等关键技术和相应装备的研发，加快高浓度难降解有机废水处理、中水回用等前沿技术的研发和市场应用。

探索与国内知名高校建立院士工作站，开展深入的学术交流与合作，引进先进技术成果

公司所处的环境综合治理与资源利用行业产业链下游多为政府部门及其下属或授权的国有实体，受国家宏观经济环境和政策影响较大。国家宏观经济环境和政策影响环保设施的投入，也直接影响政府部门的支付进度，从而影响行业的发展环境。如果未来宏观经济增速放缓或财政支出收紧，可能对公司业绩或支付产生不利影响。

对策：公司将密切关注国家和地方城市的政策文件，关注宏观经济运行情况，并根据变化及时做出调整。同时，公司将积极增强实力，合理控制负债，提高抗风险能力，确保可持续发展。

2.行业竞争加剧风险。

公司在环境综合治理和资源利用领域的技术能力、管理水平和工程质量处于国内领先水平，但行业内其他企业为了自身发展也在不断拓展市场。随着国家对环保投入的加大，可能会有更多有实力的企业进入市场，这使得公司面临行业竞争加剧的风险。如果公司不能有效提高竞争实力，巩固行业竞争优势，就有可能流失客户，降低市场份额，削弱盈利能力。

对策：公司将继续开发和应用市场前沿技术，努力进行技术创新。同时，积极拓展渠道，开拓市场，保持和提升公司的市场份额。未来公司将从成本控制、业务规模、人员素质、品牌形象等方面进行控制，不断提升公司在行业中的核心竞争力。

3.技术迭代的风险

公司所处的环境综合治理与循环利用行业属于技术密集型行业，行业对相关治理技术要求较高。随着行业的快速发展，技术也在不断升级迭代。如果公司不能及时把握技术、市场、政策的变化趋势，及时将技术研发与市场需求结合起来，公司就可能面临技术升级迭代的风险。

对策：公司将时刻关注市场前沿技术，根据自身业务发展，有选择地跟踪、开发、研究和应用行业内的新技术、新材料、新工艺，保持对核心技术的敏感性。同时，公司将积极开展校企合作，与国内多所高校就相关核心技术进行深度合作，保持公司核心技术的市场领先水平。

4.管理风险

随着公司业务规模的不断扩大，公司经营呈现出技术多元化、业务模式多元化、业务细分化的特点。公司管理的广度和深度逐渐增加，对管理的要求也越来越高。如果公司在组织架构、人力资源、财务管理等方面不能适应快速规模扩张的需要，管理制度不能及时调整和完善，将对公司的高效运营产生不利影响，使公司面临一定的管理风险。

对策：公司将紧紧围绕内部管理体系，调整治理结构，积极引进外部人才，在核心管理团队保持稳定的情况下，定期开展管理培训，以适应和应对公司业务规模扩大带来的管理风险。