苹果MR这把火点不亮VR-AR的暗夜！“奢侈的半成品”有60%中国血统

苹果MR这把火点不亮VR/AR的暗夜！“奢侈的半成品”有60%中国血统

在电子产品的创新史上，苹果一向是引领潮流的先行者。苹果MR的到来，为整个产业打了一针强心剂。布局多年的品牌厂商与内容厂商们，似乎也看到了真正的“曙光”。与新一轮热潮相辉映的还有XR底层供应链企业们，在时代的洪流中，它们属于那一批不被消费者看见的背后推手。

作为苹果公司时隔近10年首度发布的新品类，Apple Vision Pro也被称为是库克时代唯一的创新性产品，被置于其在苹果发展史上青史留名的地位。不过，库克本人对MR头显却经历了一个从怀疑到接受的过程。苦等七年，XR界的一场革命悄然而至。如IDC中国高级分析师赵思泉分析，本次Apple MR发布对于整个AR/VR行业来说，从产品硬件特点、内容生态升级方向、产业链新技术发展等方面具有重要指导意义，作为2023年最为重要的新品之一，Apple的正式入局将加速AR/VR设备从娱乐工具向生产力工具演进。至于未来潜力能否兑现，仍待时间的验证。

根据《金融时报》此前的报道，苹果早在2016年就开始了这个项目的研发工作，7年的时间，由上千人组成的工程师团队将这款产品在硬件层面上直接拉满。外界对苹果MR产品给予广泛关注的更深层次意义也在于此。一旦有了苹果的真正入场，凭借其在消费电子领域无可比拟的号召力，借助其全球3000多万开发者数量，以及遍及世界的软件经营生态，再辅以苹果源源不断的资金支持，无疑将会吸引更多人投身VR/AR领域，投行Wedbush认为，这会让填补VR/AR相关生态短板的行为，变得更高效。

苹果向来不怕在激烈的市场厮杀中较晚入局，分析人士指出，以苹果目前的地位和体量，如何形成新的硬件家族生态也备受期待。不过眼下在元宇宙概念稍冷，消费电子产品现实需求低迷的当下，苹果能否用Reality Pro开启新宇宙，值得持续观察。但作为初代机型，Vision Pro的完成度已经超出了大多数人此前的设想。或许，如同那个“展示意义为主”的初代iPhone一样，Vision Pro与空间计算的故事才刚刚开始。

▌苹果MR头显有60%的中国血统 却只拿到了成本的1/3 能否再造一个千亿“果链”产业？

苹果这次耗时7年，据说经历了5000多个专利研发才打造的这款产品，通过多角度技术投入，完美地解决了当下用户针对该类产品遇到的各种问题。在苹果发布会完成8个小时之后，投行之间就在传阅一份苹果新产品的拆机报告。其中就对所有人都关心的这个头部显示设备有了一个精密的零件展示。

其中，中国供应链占据了很大的份额，比如追踪摄像头来自兆威机电和高伟电子；再比如光机设备也就是Pancake 3P，来自中国台湾的阳明光学和玉晶光电；电池来自德赛电池，声学部分来自歌尔股份，甚至整机制造是由苹果钦定制造商立讯精密完成。分析人士表示从已经透露出的信息能看出，中国的苹果供应链企业有了进步，开始进入传感器、通信芯片、电池、声学等以前苹果完全交给日韩企业的领域。但是，在核心技术，尤其是芯片和屏幕领域，依然存在技术差距，甚至带来了收入上的鸿沟。

有关媒体根据披露的数据表示，中国供应链在苹果Vision Pro上提供了大约60%的部件，并完成了最终的组装，但中间所获得的收入跟核心芯片与显示设备提供商几乎相当。这意味着哪怕加上核心光机部分，中国大陆和中国台湾供应链提供了Vision Pro的64%零件和最终组装，却只拿到了成本的1/3，大头都让具备核心技术的日本索尼和三星等等厂商挣走了。

另外不得不提的是，本次Apple Vision Pro的组装工作，可能会直接改变国内ODM企业的生态。虎嗅从多方消息源处确认，由于Apple Vision Pro的加工、检测难度较高，且小批量生产的特性，此次立讯精密的代工费用得到大幅提升。也有报道称，苹果在开发的早期阶段每天生产100台头显，但只有20台达到了标准，良品率为20%。后来在今年4月才进行了大幅度的设备调整。也正是因为如此精密的设计，业内也有着MR头显会再建一条“果链”的猜测。

▌苹果头显这把火 点不亮VR/AR的暗夜

随着越来越多玩家加入VR/AR技术赛道，也意味着在这条赛道上有更多的挑战和机遇。根据有关媒体不完全统计，2023年以来国内外至少有12家厂商推出了XR产品，其中以AR眼镜与VR头显一体机为主。在目前的市场上，占据市场优势的还是All in元宇宙的Meta。据IDC数据，去年Meta在AR/VR的市场占比接近80%；其次是字节跳动Pico，市场占比10%；排名第3名—第6名的依次分别是DPVR、HTC、爱奇艺、Nreal。

尽管无数厂商在XR布局，但目前还未实现大规模的商业化。或许是回报周期长，不少公司也在调整布局。进入2023年，国内外大厂的XR业务线都开始收缩。腾讯XR业务部全线调整、PICO人员优化，就连曾经的领头羊Meta，也带不动整个XR行业了。Meta今年一季度财报显示，其元宇宙相关部门收入同比腰斩，不过，投入还在继续，预期2023年运营亏损还将继续加大。在行业处于困境之际，业界对于苹果的MR设备抱有很高的期待，希望苹果能够以新的技术路线和产品，改变行业的不景气。

IDC也指出，中国市场出货量在短期内难以因Apple新品发布实现爆发式增长。一季度出货整体下滑主要受到头部厂商降本增效策略、非刚需消费电子产品需求端持续乏力、无新品上市刺激等因素影响。Reality Pro定价较高，主要针对高端市场，难以凭借一款产品带动国内整体市场出货。IDC《中国AR/VR头显市场季度追踪报告》显示，2023年第一季度，中国AR/VR市场出货17.3万台，同比下滑37.6%。其中AR市场出货2.2万台，同比增长35.7%，VR市场出货15万台，同比下滑42.2%。

分析人士表示，行业之所以不温不火，有很大一部分原因在于，内容与硬件为行业发展核心推动力，XR行业一直缺乏极致标杆产品及拳头内容场景，更缺乏一款如iPhone4一样，打磨到极致的产品。XR早期的优秀内容均集中在游戏领域，应用场景较少。在游戏板块外，XR 其他内容场景也都仍在很早期。根据郭明錤的说法，苹果的AR和VR头显可能会推迟到2023年下半年才会量产出货，延后的原因可能与其操作系统有关。现实情况是，苹果官方宣布的出货时间进一步延迟到了2024年乃至更晚。业内也有消息传出，苹果内部将MR头显的出货量从300万台下调至20万台。

目前来看，靠苹果短期内让XR行业重回巅峰的确困难。此次苹果开发者大会上也没有提及“元宇宙”一词。3499美金的定价，注定购买人群非常小众，很难快速完成市场教育，甚至可能会对早期的内容生态有一定限制作用。未来2-3年内，怎样让产品价格快速下降到消费级，成为关键。Vision Pro的发布，给XR行业带来新的活力。IDC中国高级分析师赵思泉判断，苹果很难凭借一代新品实现行业的跨越式发展，业内新的显示和交互技术组件良率、量产时间仍不确定，重大技术难题仍需攻克；但Vision Pro的发布，对于全行业的硬件研发、内容生态升级和产业链新技术发展，都是一个积极的信号。

毫无疑问，从售价看，苹果首款MR产品Vision Pro就没打算走量，更像是主要面向B端用户。“目前的产业现实是，如果苹果不做这款定义型的产品，其他同业可能未必敢把所有功能都放进去。因为每个功能都涉及到很高的成本，3000美元的售价也不是一般品牌消费者可以接受的程度。但一旦有了苹果作为标杆作用在，后续推动软硬件生态，就有了更好的理由。”3D传感公司光鉴科技创始人兼CEO朱力如此告诉媒体记者。这也侧面显示出，苹果产品的高利润令其可以拿出几十万资金给开发者尝试探索应用场景和生态，把整个软件生态拉动起来。”她续称。当融合了更多产业链角色之后，再推出符合大众商用市场需求的产品，才真正成为应有之义。

一旦行业门槛被定义清晰后，供应链越来越多投入进来，成本就会下降，对后续产品的迭代将能够精准优化方向。业内人士表示，随着明年苹果这款Vision Pro开始量产商用，此后也不排除实现成本砍半的进展。届时再根据消费者的习惯，推出类似专业版和轻量级版本，类似今天iPhone的产品体系结构，或许就将真正开启“空间计算时代”，甚至不排除可能会终结VR等过渡性产品类型。

作为进入空间计算时代的代表性产品，仅仅依靠技术革新还远远不够。对于其他XR企业而言，苹果相当于帮大家把供应链给培育好，会有更加方便的选择。分析人士指出，包括此次Apple发布MR头显，一定程度上可以加速内容生态的完善，但是离所谓的“iphone时刻”还有很长的一段路。

Counterpoint研究分析师唐叮表示，回顾此前iPhone火爆全球的历史，并非第一代就实现了大规模体量落地。她认为，苹果MR产品可能会类似iPhone的发展时间轴，是随着硬件技术、软件生态慢慢成熟，整机中有诸多功能可以突破消费者的预期，加上供应链和整机价格下降后，品类才会慢慢起来。只是相比来说，MR产品的起量时间可能会比iPhone拉得更长。据她判断，从VR产业看，目前生态的驱动将相对更为重要；AR产业则要看光波导+Micro LED全彩透视路线的低成本量产进展，这将是2025年之后才能看到的结果。