a股年报收官 股数微调！9家银行日赚超过12亿 而民生银行现在营收为负 兴业银行净利润增速创9年来新

资料来源：金融部门

金融界4月30日报道，a股上市银行的业绩将成为年度财报季的焦点。

随着华夏银行成绩单的出炉，9家a股上市银行2021年业绩报告已全部披露完毕。招商银行毫无悬念地位列第一，是国内最大的股份制银行，而兴业银行则超越浦发银行，夺回股份制银行第二的位置。

统计显示，招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、光大银行、平安银行、民生银行、华夏银行、浙商银行等9家上市股份银行总资产合计57.77万亿元，同比增长7.08%。归母净利润合计4615.53亿元，按365天计算日均收入12.65亿元，比去年的11.12亿元增长13.76%。其中，6家银行利润增速保持两位数增长，平安银行增速最高，浦发银行利润增速为-9.12%。

中国最大的股份银行招商银行名副其实，浙商平安增速超过10%

从资产规模来看，中国最大的股份银行招商银行当之无愧，连续多年蝉联冠军。兴业银行和浦发银行呈现互追态势，兴业赶超浦发银行，上升一位，排名第二。截至报告期末，兴业银行总资产8.6万亿元，同比增长8.98%，浦发银行总资产8.1万亿元，同比增速仅放缓2.35%。其次是中信、民生、光学均大规模突破5万亿，中信银行首次突破8万大关，以7.08%的同比增速排名第四。

后三名分别是平安银行、华夏银行、浙商银行，均实现两位数增长。华夏银行达到3.67万亿，涨幅8.13%。值得一提的是，2021年浙商银行总资产达到2.29万亿。虽然与9家银行相比仍排名最后，但同比增速最高，为11.64%。

表1:总资产(单位：亿元)

民生银行现在营收为负，兴业银行净利润创9年来新高。

哪家银行赚钱最多？当然是招商银行，号称“零售之王”。从营收和净利润数据来看，招商银行营业收入和净利润均排名第一，同比增速均为两位数，分别为14.04%和23.2%。用不到10万亿的资产赚取1000多亿的利润，不仅与总资产排名第二的兴业银行相差甚远，甚至超过了六大行中的交通银行和邮储银行。

表2:营业收入和归母净利润(单位：亿元)

兴业银行超越浦发银行获得亚军，实现营收2212.36亿，净利润826.8亿，增速分别为8.91%和24.1%。值得一提的是，兴业银行2021年净利润增速创下近9年新高。在此之前，从2013年到2020年，该行每年的利润增速从未超过20%。

排名第三的中信银行实现净利润556.41亿元，同比增速13.6%，创近8年来新高。浦发银行紧随其后，实现净利润530.03亿元，增速3.05%。虽然净利润排名第三，但增速排名第七，利润增长相对缓慢。排名第六的平安银行净利润增速最亮，达到25.61%，位居利润增速第一。

民生银行排名第七。截至报告期末，实现净利润343.81亿元，增速仅为0.21%，是净利润增速最慢的上市股份银行。营收更是差强人意，是唯一一家增速为负的a股上市银行。对于营收下滑的原因，民生银行副行长林兵表示，2021年，该行积极落实监管要求

就盈利能力而言，梳理净息差数据显示，除民生银行和浦发银行外，其余7家银行均超过2%，最高的是平安银行，为2.79%，并保持0.26%的上升，大部分银行的净息差都在下降。对于净息差同比下降的原因，有分析认为，一方面，LPR定价机制持续推进，贷款平均利率呈下降趋势；另一方面与银行支持实体经济、降费让利政策有关。

盈利一直是业界关注的焦点。通过梳理净资产收益率(ROE)、总资产净利率(ROA)等关键指标发现，与2020年相比，9家股份行的排名变化不大。值得注意的是，浦发银行、浙商银行、民生银行两项指标均出现双降，其中浦发银行降幅最大，民生银行ROE、ROA连续两年最低。

银行的净资产收益率指标反映的是单位资本的盈利能力，净资产收益率必须高于同期银行利率。费率越高，盈利能力越强。梳理数据发现，兴业银行ROE回升明显，在9家银行中增速最快，接近2019年水平，较2020年上升1.21个百分点。安信证券在分析兴业银行业绩时认为，ROE的回升主要得益于风险的清理和利润释放的加速，预计2022年将保持稳中有升。

表3:净资产收益率(ROE)(单位：%)

总资产净利率又称资产收益率，表示全部资产获得收益的水平，综合反映企业的盈利能力和投入产出状况。指数越高，投入产出水平越好，企业资产运营越有效。ROA数据显示，排名前两位的银行分别是招商和兴业，大星和平安银行并列第三，分别为1.37%、1.02%和0.77。后三名银行分别是民生银行、浙商银行和浦发银行，同比下降0.01、0.06和0.12个百分点，其中浦发银行降幅最大。

表4: ROA(单位：%)

浙商银行不良率上升，浦发银行拨备跌破监管红线。

资产质量方面，9家股份行表现分化明显。其中招商银行表现最好，不良率在1%以下，民生银行达到1.79%。浙商银行是唯一一家不良贷款率上升的银行。

从不良率数据来看，平安银行、兴业银行、光大银行分别为1.02%、1.1%、1.25%。中信银行达到1.39%；浙商银行、民生银行、华夏银行、浦发银行均超过1.5%。整体来看，股份制银行的资产质量相对稳定。只有浙商银行不良贷款率有所上升，其他8家股份制银行较2020年末均有所下降。

表5:次品率(单位：%)

不良贷款拨备覆盖率是衡量商业银行贷款损失准备是否充足的重要指标。截至2021年末，除民生银行外的9家上市股份行拨备覆盖率均在150%以上。

表6:拨备覆盖率(单位：%)

其中，招商银行拨备覆盖率高达483.87%，较去年末上升46.19个百分点，远高于其他上市股份行，连续多年排名第一。其次是平安银行，为288.42%，比上年末上升了87.02个百分点；兴业银行以268.73%排名第三，较去年末上升49.9%。显然，三大行的增长也是最明显的。

光大银行和中信银行拨备覆盖率分别为187.02%和180.07%，分别比上年末提高4.31%和8.34%。民生银行和浦发银行排名最后，拨备覆盖率分别为145.3%和140.66%，均低于150%的监管红线。

光大等4家银行资本充足率下降。

目前，我国银行可以通过利润留成、定向增发、IPO上市、可转换债券、使用特别国债、发行优先股等方式补充资本

对比9家股份制银行的资本充足率数据可以看出，招商银行资本充足率最高，达到17.48%，同比上升0.94个百分点。兴业银行、民生银行、中信银行、平安银行分别上升0.92、0.6、0.52、0.05个百分点。值得关注的是，浦发银行、光大银行、浙商银行、华夏银行数据较去年末分别下降0.63、0.53、0.04、0.26个百分点。